Тренер-каратист Клим вернулся из заключения. Те, вместо кого он незаслуженно «сидел», остались на воле и к моменту его возвращения забыли о герое. Но он вернулся не мстить, Клим вернулся домой, в тихий провинциальный городок, где, на первый взгляд, вроде бы ничего не изменилось. Только в милицейском кабинете под портретом Дзержинского творятся далеко не праведные дела, а в подсобке местного «Интуриста» найден труп Вани Троицкого, музыканта и безобидного человека. Клим вступает в борьбу с мафией и, конечно, побеждает. В главной роли — президент Ассоциации каскадеров России, первый абсолютный чемпион Москвы по карате, обладатель черного пояса карате Александр Иншаков. Фильм снимался в Великом Новгороде.
