Из старой сказки появляется Великан Дермидонтович, он похваляется перед Мурзилкой своей силой молодецкой, разумом и ловкостью. Но маленький Мурзилка показывает сказочному герою современные чудеса, которые собраны на ВДНХ. Он демонстрирует электронно-счетные машины, увозит Великана на ТУ-104 на Северный полюс, где взламывает льды атомный ледоход, запускает спутник. Страшно удивлен был Великан всем увиденным, а Мурзилка только насмехался над старыми сказочными чудесами. Пришлось Великану убираться обратно в свою сказку.
