Спектакль поставлен по мотивам повести И.С. Тургенева. История про Герасима и Муму вставлена в рамка из «Записок охотника». Барин заходит в деревенский кабак, где ему рассказывают историю Герасима посетители заведения. Но рассказывает не просто так, а показывают, разыгрывают спектакль перед сидящим за столом охотником. Они скоморошничают, говорят смешными голосами, ходят, сжавшись в комок. Но вскоре это действие отходит на второй план, и эту же историю начинают разыгрывать по-настоящему другие актеры.
