Несмотря на строгие запреты девочки, непослушный Котенок убегает из дома. К нему присоединяются Зайчонок и Бельчонок. Шалуны отправляются в дремучий лес. Натерпевшись страхов и едва не утонув, Котенок и его друзья искренне раскаиваются в своем легкомыслии. В фильме впервые применены эффекты, создающие иллюзию объемности рисованных персонажей.
