Далеко в среднеазиатских степях спрятан полигон, на котором идут испытания новых реактивных самолётов, и, в том числе, экспериментальной машины с ракетным двигателем, способной достичь высоты в 100 километров и скорости свыше 7200 километров в час. На этот полигон направляются лётчик-инженер Сергей Байкалов (Вячеслав Шалевич) и научный сотрудник Вера Станкевич. Во время полёта гибнет первый испытатель «Циклона» Казанцев (Василий Макаров). Необходимо понять причину катастрофы, чтобы не допустить её повторения. Положение осложняется тем, что Казанцев незадолго до катастрофы рассказывал об увиденном им в полёте таинственном свечении, для исследования механизма которого и была вызвана Вера Станкевич. После возобновления полётов на втором экземпляре «Циклона» Байкалов никакого свечения не видит. Станкевич приходит к выводу, что возникновение свечения зависит от активности солнца. Самолёт-носитель полковника Вавилова (Сергей Плотников) снова уносит Байкалова высоко в небо. По полученным сведениям, на этот раз активность солнца грозит катастрофой. Байкалов докладывает, что видит свечение. Взрывом прогнут защитный экран, кабина облучается. Но Байкалов отказывается катапультироваться. Он решает вести "Циклон" на посадку, чтобы сохранить приборы. Несмотря на то, что контакт с облучённым "Циклоном" опасен для жизни, Вавилов принимает его на свой "летающий аэродром"...
