По мотивам корейских народных сказок. Каждый год прилетает ужасный Дракон и сжигает поля трудолюбивого Пака. Преодолевая многочисленные препятствия, крестьянин достает волшебный меч и вызывает на бой Дракона. Он побеждает его, тело Дракона падает в пропасть и вновь расцветает выжженная земля.
