Фильм о гастролях советского цирка в Испании и Португали. Начинались гастроли в столице Испании, Мадриде, на арене Центрального дворца спорта. Цирк посетил и другие испанские города, участвуя в ежегодном фестивале искусств. Затем была Португалия... Не имея дипломатических отношений СССР, Испания и Португалия старались развивать культурный обмен. В рамках таках контактов и проходили гастроли Московского цирка осенью 1971 года на Пиренейском полуострове. Очень интересны кадры обзорных экскурсий испанских и португальских городов, на которых побывали артисты цирка между выступлениями.
