Широкоформатный фильм. Старый кукольный мастер рассказывает своему маленькому другу историю своей первой любви. В молодости Иоганнес, изготовитель говорящих кукол для правителей Европы, был самонадеян и смел. Но в роковой час судьба столкнула его с незнакомцем по имени Смерть. Сборщик человеческих душ сжалился над Иоганнесом, позволив ему идти по дороге жизни, пока та не приведет его к истине. Обреченного мастера ждет встреча с жестоким самодержцем, головокружительная любовь и шокирующие открытия. В ночь мистической бури он поведает вам свою историю, дожидаясь, когда в двери его замка вновь постучится Смерть…
