Сочельник. Фрыцек и Марыня получают подарки от советника Дроссельмайера, крестного отца девочки. Среди подарков- щелкунчик, которому Фрыцек тут же выламывает зубы. Марыня жалеет повреждённого "человечка".Благодаря этому переносится в мир фантазии, в страну ореха Кракатука, двуглавого мышиного короля и злой королевы Мысибабы. Ей приходится быть свидетелем борьбы игрушек с мышами,она помогает щелкунчику, который командует игрушками и побеждает...
