По мотивам сюжетов исторических летописей ХIII века. Сюжет данного мультфильма должен быть известен каждому человеку. Великий Рязанский Богатырь – Евпатий Коловрат, возвращаясь из похода с подарками для своей семьи и родичей приезжает в свою родную разорённую и сожженную Рязань. Пред его очами предстает ужасная картина: сожженный град, кучи павших в бою Ратников и родичей, осквернённые церкви и храмы … Но Евпатий не падает Духом, и собирает свою верную княжескую дружину из 120 человек и ведёт её на праведное возмездие против супостатов, посмевших напасть на Святую Русскую Землю. Сотней за сотней рубят храбрые Русские Витязи оккупантов родной земли и не могут противостоять им ни ханские ратники, ни наёмные рыцари… Лишь только заманив Коловрата и его дружину в ловушку с камнемётными машинами, супостаты смогли убить Витязя и пленить 20 его храбрых дружинников. Когда Хану принесли тело Героя, он отдал ему Честь, и приказал отпустить всех пленных. Но на этом беды оккупантов не закончились. И в скором времени Земля Русская вновь укрепилась и начала гнать прочь захватчиков.