Одна из вариаций на тему доктора Джекилла и мистера Хайда. Профессор литературы Кингсли был серьезно ранен во время уличной перестрелки между гангстерами. Вместе с ним в больницу доставили одного из бандитов - Кэннона. Доктор Совак, чтобы спасти своего старого друга, трансплантирует профессору часть мозга гангстера, которого он благополучно усыпил под предлогом операции. Была и еще одна причина для такой рискованной трансплантации. Совак надеялся, что Кингсли благодаря пересадке будет знать, где находится тайник с награбленными деньгами, которые Кэннон похитил у своего соперника Марнея. Но вместе с мозгом гангстера интеллигентный профессор приобретает его привычки и поведение, а потому становится опасным для всех окружающих...
