Экранизация новеллы Абрахама Мерритта. Поль Лавонд сбегает из тюрьмы оттуда вместе со своим сокамерником Марселем. В его доме Лавонд узнаёт о том, что Марсель занимался опытами по уменьшению живых существ до размеров кукол и управлению ими. Неожиданно после неудачного опыта Марсель умирает, и Лавонд решает продолжить его исследования, чтобы отомстить тем, кто упек его, невиновного, за решетку.
