Живописное украинское село со странным названием Вавилон. Новая жизнь ещё не коснулась его, о революции здесь, похоже, даже не слышали. Но вот вернулся в родные края большевик матрос Клим Синица и встревожил патриархальное спокойствие сельчан: организовал первую коммуну
Первая попытка экранизации романа. Фильм не был закончен, производство было закрыто решением Госкино СССР.
Советскому разведчику Саиду Исламбеку , "26-му", удается внедриться в качестве инструктора в спецшколу СС, где учатся перебежчики из Средней Азии. Верными его помощниками становятся разведчица-узбечка Надия, секретарь начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг