Провинциальный российский городок Орлеан пугающ, что ваш загнивающий запад: хабаловидная парикмахерша Лидка (
Елена Лядова) для качественного досуга спит с кем ни попадя, а потом бегает на аборты к хирургу Рудольфу (
Олег Ягодин) - большому мастеру в этом деле, любителю женщин и выпить. Другие местные не лучше: следователь Неволин (
Виталий Хаев) не гнушается насилия, а в цирке - вы проверьте! - Фокусник (
Тимофей Трибунцев) распиливает женщин заживо. Место со столь высокой концентрацией непорядочных граждан не смог бы проигнорировать ни один булгаковский персонаж - и в жизни орлеанских оторв возникает моральный экзекутор и мелкий бес (
Виктор Сухоруков), именующий себя совестью. А совесть, как известно, болит и мучает.
