После гибели старшего брата в сражении с медведицей юный эскимос Кенай в одиночку отправляется мстить зверю. Ему удается настичь медведицу и убить ее, но его поступок нарушает волю Великих Духов, и те в наказание превращают Кеная в медведя, дабы юноша понял, что косолапые тоже имеют право на жизнь
Мультипликационный фильм о том, что и Божеству могут досаждать чисто человеческие мелкие неприятности, например, надоедливая муха.
