Фильм-концерт. Исполнены песни: 01. Полюшко-поле (Л.Книппер-В.Гусев) 02.Дороги (А.Новиков-Л.Ошанин) 03.Синяя песня (Н.Седака-А.Азизов)(солист Валерий Ступаченко) 04.Сумерки (А.Васильев-К.Рыжов)(солист Евгений Броневицкий) 05.Был один парень (Дж.Моранди)(солист Александр Федоров) 06.Печальная (А.Колкер-К.Рыжов)(солистка Елена Фёдорова) 07.Песенка -велосипедистов («Тремелос»-русск. текст П.Ватника) 08.Тачанка (К.Листов-М.Рудерман)