Герои фильма Бегемотик и Пингвинёнок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробывать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли своё дело в жизни.
