Веселая история о роковой улыбке королевского гвардейца, лейтенанта Ники (Морис Шевалье). Он адресовал эту улыбку в Вене своей возлюбленной скрипачке Франци (Клодетт Кольбер), а ее приняла на свой счет юная принцесса Анна (Мириам Хопкинс). В итоге бедный лейтенант по велению короля был вынужден женться на принцессе, но возлюбленная помогла ему в "беде" - обучила Анну новой моде и джазу и заставила Ники изменить отношение к своей коронованной жене.
