У правителя сказочной страны Бахаристан родился долгожданный наследник. Добрый волшебник Амир-Баба подарил новорожденному принцу меч, способный пронзить даже гранит. Меч воткнули в основание фонтана и Амир-Баба предсказал, что оружие сможет вытащить только сын султана, когда достигнет совершеннолетия. Так начался удивительный сон пастуха.