Фильм посвящен Северному военно-морскому флоту и мужеству его моряков. В нём идет речь об операциях Северного флота в период ВОВ. Темные волны Баренцево моря никогда не замерзают, поэтому целый год его водная дорога открыта. Именно здесь, за Полярным кругом, на шестьдесят девятом градусе северной широты проходил правый фланг фронта Великой Отечественной войны.
