Анимационно-игровой фильм. Экранизация известной сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка "О храбром зайце - длинные уши, косые глаза, короткий хвост". Фильм рассказывает о трусливом зайчишке, который, благодаря случайным обстоятельствам, напугал Волка, обрел веру в себя и перестал всего бояться.