Фильм знакомит со старинными народными инструментами: жалейкой, рожком, гуслями, трещоткой.
По мотивам русских песен "Во деревне то было в Ольховке", "Вставала я ранешенько", "Метелица".
Цветной рисованый мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Начинается с того, что современным туристам показывают скульптуру Русалочки в бухте Копенгагена и экскурсовод рассказывает самую прекрасную историю любви, которая не знает преград, о мужестве и доброте...
О событиях в Ханькоу. Фильм не сохранился.
О дружбе мальчика Ростика и щенка Кеши.
По мотивам эвенкийской народной сказки.
По мотивам древнегреческих мифов о подвигах Геракла. Звучат стихи Ю.Мориц.
Веселые человечки получили от ребят приглашение выступить перед ними с концертом, начало которого назначили ровно в три пятнадцать. С веселой песенкой поехали человечки к ребятам. По дороге с их автомобилем случилась авария. Времени до концерта осталось мало
О приключения мальчика Кузи, попавшего на необитаемый остров.
Барсучонок нашел на дороге пятачок вернул его хозяину - Котенку.
Фантастическая история о пылесосе-чудовище, который чуть не поглотил весь дом и своего хозяина. Музыка ансамбля "Апельсин".
О друзьях - цыплёнке Пушке и щенке Дружке. На день рождения Пушка приходят гости.
По мотивам сказки Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». Рассказ о злоключениях хвастливого муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой.
Ожившие фигурки каминных часов - мальчик Так и его сестра Тик отправляются путешествовать по страницам книги «Путешествие в страну великанов». Там они узнают о великих стройках Советского Союза и знакомятся с процессами производства.
Современная сказка, осуждающая фантазерство.
О художнике и его нарисованном образе-двойнике. Звучит музыка М. Леграна. Одна из аранжировок и исполнение группы под управлением С. Намина.
О полезной птичке, которая чистит зубы самому крокодилу. Для детей.
О любви к животным по стихотворению Эдуарда Успенского. Как папа с детьми поехали на птичий рынок покупать щегла, но одним щеглом дело не обошлось и они привезли домой целый зоопарк.
По мотивам сказки Овсея Дриза о дружбе мальчика с птицами. В фильме звучит музыка А.Вивальди (фрагменты из цикла "Времена года").
Мультфильм по мотивам одноименного рассказа Л. Н. Толстого. Много лет тому назад, российский фрегат возвращался из кругосветного плаванья. Но борту корабля находился сын капитана, десятилетний мальчик и был еще один пассажир из-за которого и приключилась эта история
