Фильм состоит из двух новелл: "Служебный лифт" ("Лифтерша" / Liftchi Giz) и "Чернушка" (Qaracha Qiz).
«Чернушка» Родители маленькой девочки Туту погибли в результате землетрясения, и её подобрали бродячие актёры цыгане-гарачи. Вскоре Туту (как её назвала её новая семья) также становится частью этого музыкального и актёрского мира.
«Лифтерша» В фильме рассказывается о судьбе молодой девушки - Лалы, ее первых хрупких шагах в жизни, постепенной вере в свои силы и поиске правильного жизненного пути.
