По антифашистской пьесе Лиллиан Хеллман. Венгерский эмигрант-актер Пол Лукас в роли немца-антифашиста Курта Мюллера, который помогает из Вашингтона подполью в Германии. Узнав об аресте друга, который когда-то спас его от гестапо, Мюллер уезжает в рейх, убив шантажиста и сотрудника гестапо румынского графа Бранковича (Джордж Каларис).