Богатый плейбой Дик Рассел (Джон Хоуард) финансирует исследования профессора Гиббса (Джон Бэрримор) по созданию машины, делающей людей невидимыми. Профессор размещает объявление в газете, и первой участницей эксперимента становится Китти Кэррол (Вирджиния Брюс), манекенщица, которая ненавидит свою работу и своего начальника мистера Гроули. Гангстеры похищают аппаратуру профессора для своего босса, которому необходимо стать невидимым…