Частично документальный, частично художественный фильм изображает фрагменты важной части кубинской жизни в период с 1961-62 гг. Центральная фигура - Серхио, бывший богатый бизнесмен, становится подающим надежды писателем. Фильм рассматривает его отношения к переходу Гаваны к коммунистическому режиму
Картина начинается как странная, безумная пародия на фильм Ричарда Лестера о «Битлз»: трое участников поп-группы Folk Crusaders резвятся на пляже под музыку, которая напоминает японскую застольную песню. Название фильма взято из этой песни о человеке, который из-за пьянства погибает и попадает в рай, но небеса не могут принять такого
Действие фильма происходит в Мексике в 1746 году. Леон Аластрэй (Энтони Куинн), беглый преступник, встречается в пути с отцом Джозефом. Тот приглашает его остаться у него. Но когда местные власти выясняют, что отец Джозеф укрывает преступника, то им обоим приходится покинуть город
В экспериментальной клинике похищена опытная партия ценного препарата. Майору Григасту ясно, что в этом деле замешан кто-то из сотрудников клиники. Следы приводят к южному пограничному городу...
Герой фильма - советский разведчик Александр Белов, выехавший в сороковом году в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса, к сорок четвертому достиг прочного положения в абвере, дослужился до чина обер-лейтенанта и переведен в Берлин, в службу СС. Из самых первых рук он будет получать ценнейшие сведения...
В южные степи приезжает археологическая экспедиция. Местный табунщик Санька знакомится со студенткой Аней и увлекается ею. Его дед, старый табунщик Никифор, рассказывает руководителю экспедиции Журавлеву о том, что накануне войны в этих местах работали археологи во главе со старым ученым.
В фильме, состоящем из нескольких миниатюр, сделана попытка показать духовный мир средневекового армянского поэта Саят-Новы писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках, историю его любви, отношение поэта к религии, светской власти, народу.
1920-е годы, Туркменистан. Халлы-бай уходит к басмачам, оставив больную жену с дочерью. В доме часто бывает Стефан - австриец, попавший во время войны в плен и бежавший в Туркмению. С его помощью красноармейцы ликвидируют засаду басмачей, однако Халлы-баю удается бежать, захватив с собой дочь
В поисках интересной жизни Лиза едет не на юг, а в тундру, и устраивается там в помощники к гидрологу поисковой партии Лёше. Вскоре молодые люди решают пожениться. Из-за длительной пурги к ним не ходят гости, время от времени молодожены перебраниваются, к Лизе возвращается хандра — и молодая жена решает уехать...