В начале заключительной части трилогии про Хоббита дракон Смауг продолжает полет из части предыдущей - прямо к Озерному городу, чтобы спалить и разрушить его до основания. Правда, он сам встречает там смерть от черной стрелы, пущенной могучей рукой Барда Лучника (
Люк Эванс), а лишенные крова и еды люди вынуждены перебраться в крепость на Одинокой горе. Обосновавшийся там царь гномов Торин Дубощит (моментами очень похожий на
Никиту Джигурду Ричард Армитейдж) совсем не рад новым соседям, к которым присоединяются еще и ненавистные ему эльфы.
Рыская по сокровищнице в поисках фамильного камня Аркенстона, он медленно и верно погружается в безумие. Тем временем Гэндальф (
Иэн МакКелен), спасенный из плена Саурона объединенными усилиями других волшебников, пытается остановить назревающую войну за золото между эльфами, людьми и гномами. Единственный, кто умудряется принести хоть какую-то помощь в решении конфликта – недорослик Бильбо Бэггинс (
Мартин Фриман) с волшебным колечком на пальце и Аркенстоном в кармане, но по-настоящему объединит все враждующие стороны надвигающаяся армия уродливых орков во главе с устрашающим Азогом
