Кузнец Назарет (Тахар Рахим) живет с женой (певица Хинди Зара) и дочками-близняшками Люсине-Арсине (Зейн и Дина Факури), которые не очень сильны в географии (по крайней мере, одна), зато души не чают в отце. Скоро семейству Манугян предстоит покинуть родной дом и даже помотаться по миру: Османская империя, вступив в Первую мировую войну на стороне Центральных держав, вывозит из крупных турецких городов всех мужчин-армян (православных - строить дороги, принявших ислам - воевать во имя султана Мехмета V), а затем рассылает женщин и детей по лагерям. Назарет как человек добрый и глубоко верующий даже посреди пустыни с киркой в руке готов помогать ближнему, пока его товарищей не убивает отряд вооруженных турков. Кузнеца спасает совестливый рекрут: не перерезает жертве горло, а лишь протыкает кожу, случайно задев связки. С этого момента немой Манугян, отрекшийся от веры, отправляется в долгую и мучительную одиссею - в поисках семьи, которая целиком уже не соберется никогда.
