1999 год. Майор ГРУ Алексей Брагин (
Владимир Машков) возвращается из шестилетнего плена на Северном Кавказе, а Россия уже другая, жена (
Мария Миронова), посчитав его мертвым, начала реконструкцию жизни с братом Брагина (
Владимир Вдовиченков), дети растут, не зная майорского ремня, совсем чужими. Наконец, в Контртеррористическом центре (изящное прозвище ФСБ) Брагина подозревают в двойной игре: агенту Анне Зиминой (
Виктория Исакова) стукнул осведомитель-любовник в Ливане, что некоего русского военного завербовал террорист почти номер один Бен Джалид (
Валериу Андриуцэ). В общем, не срастается у Брагина с обновленным бытом. С Зиминой тоже что-то не так – у нее шалят нервишки: в доказательство этого она лезет целоваться к начальнику, наставнику и другу отца Вольскому (
Сергей Маковецкий), у которого усталое бородатое лицо и жена-виолончелистка (
Алиса Хазанова). Под давлением надвигающегося миллениума разыгрывается история о том, кто псих, кто предатель, а кому верить можно.
