В каждом сказочном королевстве есть своя жуткая и завораживающая история. В одном - бездетная тоскующая королева (
Сэлма Хайек) по совету знахаря просит мужа (
Джон Си Рейли) убить морское чудовище и принести его сердце. Полакомившись им в сыром виде, королева наконец-то забеременеет, и теперь для неё нет никого важнее будущего ребенка. В другом - король-сластолюбец (
Венсан Кассель) влюбляется в обладательницу чудесного голоса, живущую отшельницей вместе с сестрой. Теперь она во что бы то ни стало должна быть его. В третьем - вдовствующий король (
Тоби Джонс) забывает про единственную дочь (Бебе Кейв) и даже готов отдать её замуж за огра. Ведь у него есть забота поважнее - вырастить огромную блоху.