Короткометражный кукольный мультфильм, созданный Лидией Суриковой в 1984 году. Однажды изловил Кощей Бессмертный Кота Учёного и пожаловался, что ему скучно и мучить некого. В обмен на помощь он обещал Кота отпустить. Тот, недолго думая, предложил Кощею жениться. Но чтобы не распугать невест, посоветовал злодею нарядиться добрым молодцем. Несмотря на столь хитроумную уловку, Кощей раз за разом терпит неудачу. Но всё же находит красну девицу, которая соглашается быть его женой. Каково же было его удивление, когда оказывается, что его невеста – на самом деле переодетая Баба Яга!
