По одноименному рассказу М.Манвеляна. К психиатру на прием приходит пациент, жалующийся на бессонницу, депрессию. Врач советует ему сходить в цирк, где выступает великолепный клоун, заражающий всех смехом и оптимизмом. Но оказывается, что пациент и есть тот самый клоун.
