Этот романтический мюзикл рассказывает о высокомерной, но скучающей принцессе (Жаннет Мак-Дональд), скрывающейся от людей в старомодном замке и заезжем парижском портном (Морис Шевалье), которого она возвысила, забыв о его простом происхождении. Музыка, танцы, диалоги, исполнение, декорации, костюмы, работа оператора, монтаж, спецэффекты, образуют комедийно-драматическое целое. Песни передаются от одного персонажа к другому (в какой-то момент даже целой роте солдат), наконец достигая будуара принцессы, и превращаются в связующую нить между влюбленными.