Актеры и работники провинциального театра ездят со своими спектаклями по местам, где происходило действие лермонтовской "Бэлы". Актерская душа, сквозь которую проходят жизни множества персонажей, берет что-то от этих персонажей, пропускает их через себя, становится глубже...