Телеспектакль Малого театра. По одноименной повести Василия Ливанова. Молодой артист цирка, клоун Сергей Синицын, решает со своей женой, страдающей бесплодием, усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Однако, когда документы были оформлены, она отступает под натиском своей матери и уезжает. Сергей всё равно забирает Ваньку из детского дома, и мальчик в цирковом клоуне находит веселого и доброго папу...