О Герое Социалистического Труда, лауреате Государственных премий СССР и РСФСР, народном артисте СССР Михаиле Александровиче Ульянове. Сюжетной канвой фильма стали репетиции спектакля "Брестский мир" по одноименной пьесе М.Шатрова в Государственном академическом театре им.Евг.Вахтангова, что дало возможность увидеть М.Ульянова в работе над ролью В.И.Ленина, проследить рождение образа, посмотреть проявление его характера.