В фильме рассказывается о дальнейшей судьбе детей, снимавшихся для киножурналов "Пионерия" в конце 1930-х - 1940-х годов, в том числе о негритенке Джиме, герое фильма "Цирк", ставшим впоследствии курсантом высшего мореходного училища. Фильм сохранился не полностью, только 3 части из 6.
