Друзья Нико и Сико покидают ночью старую картину, на которой они нарисованы, и отправляются на прогулку по Тбилиси. Они не узнают города, его улиц и жителей: вместо узких, бедных улочек и лачуг они видят новые магистрали, веселых и нарядных людей. К утру Нико и Сико возвращаются в музей на свой холст.
