Группа ребят идет в музей игрушек. После осмотра заведующий ведет их в мастерскую. Мастер собирает Болвашку - деревянного мальчика на шарнирах. Вернувшись, ребята рассказывают друзьям о музее и фантазируют, называя Болвашку живым. Рассказ о приключениях Болвашки и составляет центральную часть фильма. Не поверила в рассказ только девочка Таня. Посетив кукольный театр при музее, Таня убеждается в том, что "живые" игрушки существуют только в руках артистов-умельцев. В Фильме игра детей сочетается с объемной мультипликацией.
