Фильм рассказывает о молодых чекистах, расследующих сложное дело с убийством и несколькими подозреваемыми. Органы безопасности следят за человеком, получающим какой-то сверток от иностранца. Вскоре этот человек является с повинной и признается, что уже некоторое время работает связным и вскоре должен передать очередное донесение...
Из фильма вырезаны несколько ключевых сцен, в том числе, где иностранный шпион Сотников переодевается в форму офицера советской милиции и таким образом обманывает контрразведчиков из КГБ.
