Когда приходит осень, маленькие человечки-осенники красят листья деревьев в желтые, оранжевые и красные цвета. Но с одним из них, осенником клена, случилось однажды неприятность. Спасаясь от мальчишки с рогаткой, которого звали Кузьма-полкапли ума, потерял осенник свои краски, а озорник унес их в город. Мазнул Кузьма краской по афише, и вдруг появились на ней красивые листья клена. Так попал Кузьма на выставку детских рисунков. Дети и взрослые были в восторге от его картин, а Кузьма стоял героем и рисовал украденными красками. Но внезапно листья на его картинах стали сохнуть и сворачиваться. Подул ветер - и унес их с картин. А клен в лесу так и простоял до снега с зелеными листьями.
