Фильм снят по мотивам китайской сказки. Давным-давно жили в Китае три брата. Они были так похожи, что даже родная мать различала их по цветным ленточкам на руках. Один мог повелевать огнем, другой мог выпить море и вернуть его обратно, а третий знал язык птиц, рыб и зверей. Их отвага, находчивость и спайка помогают избавиться от притеснений злого правителя Мандарина.