Музыкальный фильм по мотивам романа К. Боруты «Мельница Балтарагиса». Черт Пинчюкас, изгнанный из рая, попадает на мельницу Балтарагиса, помогает ему в работе — и мельник обещает выдать за него замуж свою дочь Юргу. Девочка вырастает и влюбляется в Гирдвайниса. Юноша намерен жениться на Юрге, но Пинчюкас строит всевозможные козни и пытается помешать жениху в день сватовства добраться до мельницы.
