Фильм об эстонском художнике Юло Соостере, который создал свой мир необычный, таинственный, иногда пугающий, но все же непреодолимо притягивающий к себе. Дед его был мастером музыкальных инструментов. Сам Юло был репрессирован в числе тысяч эстонцев и семь лет провел в лагере в Караганде. Тяжелой жизнь была у художника, но после себя он оставил большое количество картин. Он видел мир как тысячи капель соединенных друг с другом. Рассматривая его рисунки, ловишь себя на мысли, что открывается завеса тайны бытия. Использованы песня В. Высоцкого и музыка В. Тормиса.
