Легкий и прекрасный романтический мюзикл, в котором венгерка Илонка (Дина Дербин) посещает венскую ярмарку и получает предсказание у цыганки. Гадалка говорит, что девушка встретит кого-то важного и обретет с ним счастье. Позже девушка встречает красивого армейского барабанщика Гарри (Роберт Камминс), который тайно мечтает стать известным композитором и дирижером. К сожалению, вооруженные силы запрещают молодому капралу писать свою собственную музыку. Тогда Илонка тайно отправляет один из вальсов австрийскому Императору...
