На параде Первой Конной армии неожиданно появляются герои фильма. При ликовании конноармейцев юные герои вытряхивают из мешка взятого ими в плен батьку Махно. Но сообщникам атамана удается подготовить и осуществить его побег
О борьбе горцев во главе с Заур-беком с царскими властями в середине XIX века. Немой фильм. В 1938 г. фильм был сокращен до 5 частей и выпущен в новой редакции