Разрозненный революциями и восстаниями, Китай, разделился на 12 независимых провинций, которые пытается одну за одной захватить безжалостный военачальник, революционный генерал Янг. Ему противостоит американский наемный солдат, следующий в Шанхай, чтобы закупить партию оружия для ведения подпольной борьбы.