Мультипликационный фильм по стихотворению Н.А. Некрасова про Медведя, который в мундире генерала уезжает на тройке, оставив в трактире бродячего артиста и ямщика. Смотритель дорожной станции принимает Медведя за генерала. Всё становится на свои места, когда артист и ямщик нагоняют сани.
