Великий князь Ольгерд своим преемником видит любимого сына Ягайло. Слово, что так и будет, он берет со своего брата, жмудского князя Кейстута. У Кейстута тоже есть шесть сыновей, среди которых и любимец Витовт, но он клятвенно обещает брату, что великим князем станет Ягайло. Так оно и случилось. Ягайло унаследовал мощное государство, простиравшееся от Балтийского до Черного моря. Однако одиннадцать родных братьев и шесть сыновей Кейстута спокойной жизни не обещают. Ягайло решает нанести удар первым…