Вторая часть трилогии фильмов по рисункам, стихотворениям и письмам Пушкина. Народная музыка в исполнении ансамбля п/у Дм.Покровского. Х/м Маятникова Л.в сюжетах "Ярмарка", "Фауст" и "Альбом"; Норштейн Ю.в сюжетах "В Москву с фельдъегерем", "Новый царь" и "Светский раут". Дирижеры - Ю.Николаевский и К.Кримец
